Эти мои заметки вызваны статьей "Четыре «волны кризиса»: как они изменят мир" (см http://www.imperiya.by/economics2-8642.html), опубликованной в Imperia (и перепощенной Русской газетой, за что ей спасибо). В целом разделяя мнения, высказанные в ней, я хотел бы акцентировать внимание на некоторых моментах, которые ИМХО не нашли должного отражения в указанной статье.
В силу объёмности материала и недостатка свободного времени я стану писать и публиковать здесь эти заметки частями.
13 октября 2010
Часть I. "Сердце змеи"
Начну поневоле издалека. С известных пор мировые финансы представляют собою нечто весьма странное, особенно странное с точки зрения ума, способного проникать к сути вещей через шелуху расхожих мнений и навязанных догм.
Тысячелетиями деньги служили именно "кровью экономики", понимаемой широко. Не в терминологии и догмах пресловутого капитализма (или там социализма), а именно как выражение человеческой нужды в деятельности, удовлетворяющей те или иные насущные или не очень потребности "по-жизни". Это и есть сама суть экономики, а уж формы её менялись с веками и тысячелетиями.
Что же было характерным в финансах ДО внедрения известной "Бреттон-Вудской системы", а потом и "Ямайской" (см хотя бы Википедию)?
А было характерным то важнейшее обстоятельство, когда, во-первых, национальные валюты все-таки учитывали "золотой паритет", и не имели спекулятивно "плавающего" относительно доллара курса (а колебания и "дрейф" нац. курсов валют имели несколько иной смысл: прежде всего, отражая "вес" национальной экономики и её успехи относительно множества иных); во-вторых, до известной поры и доллар, валюта США известная уже не один век, имела хождение лишь НАРЯДУ с прочими иными мировыми валютами, эмитируемыми в развитых странах и значимые в мировой экономике, но никак не "первостепенной", всё определяющей на мировых экономических рынках, как нынешний доллар.
Посмотрим на это и с другой стороны: суть с научной или, если хотите, с точки зрения здравого смысла. Когда с древнейших времён деньги "обеспечивались" чем-либо общепризнано редким, ценным и являющимся "гарантом" ценности даже "бумажных" денег, позднейшего изобретения Нового времени, или даже долговых "векселей", тогда имело место вот какое соотношение между "товаром" и "финансами": с одной стороны, на деньги можно было приобрести любой товар; с другой стороны, сами деньги уже весьма давно (много-много веков) являются своеобразным "товаром"...
Это означает, с математической точки зрения, что сама "рыночная" стоимость денег суть есть "вторая производная" от рыночной же стоимости "реального товара". Имеется тут в виду курсовая стоимость НАЦИОНАЛЬНЫХ валют: то есть, денежная оцененность их, обеспеченная совокупным товарооборотом и "весом" данной нац. экономики, скажем, выраженный тем же ВВП; притом, рассматривается это в соотношении экономического потенциала именно той страны, валюта которой тут принята в рассмотрение, к иным потенциалам и валютам прочих стран, участвующих в международной торговле.
На международных же торгах валюты стран-эмитентов "конкурировали" именно как более либо менее "привлекательная" с точки зрения, в том числе, "устойчивости", "платежеспособности" данной валюты.
Заметим, хотя при "второпроизводности" рыночной стоимости валют по отношению к ценности товаров "реальной экономике", которая имела место уже веками, имели место и были возможны "спекулятивные" финансовые махинации: "делание денег из воздуха", однако в целом экономика стран более или менее стабильно, хоть и с циклическими колебаниями, развивалась повсюду в мире. Развивалась именно более-менее пропорционально степени усилий и вкладов граждан в дело развития своего отечества, и так - каждой из взятых в рассмотрение стран...
Но что же произошло тогда, как в мире была введена т.н. "Ямайская система" плавающих национальных курсов валют, полностью уже "отвязанная" от самоценности того же золота? А вот что.
С точки зрения той же математики, рыночная ценность национальных финансов, своей нац. валюты, является отныне даже не "второй производной", а уже "третьей производной" от изначально, априорно ценного "реального сектора" национальной экономики! Это значит - и это есть строго математически доказуемо! - что степень устойчивости таких экономик, - как по отдельности, так особенно в целом, в их совокупности, - она существенно уменьшается. Зато возможности "делать деньги из ничего", напротив, резко возрастает.
Удивительно ли то, как быстро кое-кто "сообразил" множество возможностей надувать пресловутые "финансовые пузыри", неслыханно обогащаясь на этом?..
Не влезая далее в "высокие теории", можно буквально "на пальцах", довольно образно, но вполне точно показать, что же за идиотизм представляет собою "экономика финансов" в послеямайскую эпоху! Представим деньги в их наиглавнейшей ипостаси, ничуть не уменьшающейся и доныне: как "мерило" самоценности товара, значит - и экономики в целом. А теперь представьте себе, что у вас в квартире газометр или электрический счётчик "гуляют" в показаниях, ибо их функция "мерила" зависит... скажем, от левой ноги воротилы с Wall Street!.. Вы бы стали доверять таким "приборам"? Или захотели бы тоже "подкручивать" в свою пользу свои "приборы"? - вопросы чисто риторического свойства...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Комментариев нет:
Отправить комментарий